Накануне Нового года маленький Ваня из Кирова услышал страшную новость: мама с папой больше не будут жить вместе. Сердце мальчика сжалось от горя. Он твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза в Великий Устюг и попросить его вернуть всё как было. Путь предстоял неблизкий, полный незнакомых мест и случайных попутчиков. Его ждали и добрые люди, и настоящие опасности, о которых он даже не думал. Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросились его искать. Смогут ли они найти Ванечку до того, как прозвучат двенадцать ударов курантов? Успеет ли чудо случиться?