Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужна временная работа — хоть что-то на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам — местам, где расовая сегрегация не просто слово, а жестокая повседневность.
Ширли ищет человека за рулём, способного быть не только водителем, но и помощником в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека — грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками Тони и утончённый, образованный Дон — отправляются в долгую дорогу. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.